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股票推薦每日一股(2019年9月5日)

發布時間:2019-10-13 11:16:15 已有: 人閱讀

  安徽發用電格局優化提升公司發電效率,煤價下跌推動利潤增長。今年上半年公司控股機組發電量174.4億度,同比增長28.08%。上半年全國全社會用電量同比增長5.0%,安徽省同比增長8.79%。受益于長三角產能遷入以及本地城鎮化率提升,安徽省保持高用電增長,增速高于全國平均水平。公司控股裝機容量占全省省調火電總裝機容量的22.1%,發電機組多數為高參數、大容量、低能耗、高效率、環保指標先進的火電機組。上半年公司積極開拓電力市場,節能降耗、環保減排等方面取得12.7億度的優先電量,保障營業收入穩定增長。上半年安徽省電煤價格指數同比下降4.8%,公司積極推進經濟煤種摻配燒力度,最大限度降低燃料成本,實現標煤單價區域對標領先。上半年公司發電業務毛利率同比提升5個百分點,進而推動歸母凈利潤同比高增長150.67%。

  完成收購神皖能源49%股權,6月起貢獻投資收益。5月29日,公司完成神皖能源49%股權過戶。上半年神皖能源實現凈利潤2.66億元,對公司貢獻投資收益約2835萬元。神皖能源背靠國家能源投資集團的煤炭資源優勢,燃料成本低、盈利能力強。因年初新增投產廬江電廠2臺66萬kW機組,上半年凈利潤同比增長11%。

  把握安徽省用電形勢向好良機,啟動阜陽華潤二期工程建設。2018年10月,公司增資擴股阜陽華潤,持股比例提升至56.36%,實現控股。因安徽省用電增速持續高于裝機增速,煤電投資建設預警機制中安徽省為綠色區域。公司把握發展良機,于2018年11月啟動阜陽華潤二期2*66萬kW煤電項目建設。未來將進一步提升公司發電資產體量和業績規模。

  盈利預測與估值:因6月起確認神皖能源投資收益,較此前預期的5月起延后一個月,我們下調2019年歸母凈利潤預測為8.82億元(調整前為9.13億元),維持預測2020-2021年歸母凈利潤為11.66、13.31億元,EPS分別為0.39、0.51和0.59元/股,對應19-21年PE分別為12、9、8倍。公司PB為0.81倍低于行業平均水平,神皖資產注入顯著提升整體盈利能力,維持買入評級。

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